Une approche à 360°

Vos projets, vos préoccupations et vos objectifs
définissent les solutions

Une gestion à 360°

Comment cela se concrétise ?

Une approche à 360° de votre patrimoine en établissant ensemble une stratégie à moyen long terme. Vos projets, vos préoccupations et vos objectifs définissent les solutions que nous vous proposons. Nos domaines de compétence: Ingénierie patrimoniale, investissements et placements financiers, protection de la famille, préparation de la retraite et transmission d’entreprises.

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Protéger votre famille

Réalisation d’une étude patrimoniale pour anticiper les risques de la vie, mise en adéquation avec votre situation personnelle et familiale, accompagnement dans vos objectifs.

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Développer votre patrimoine personnel

Investissements financiers (actions, obligations, produits structurés) ; immobiliers (monuments historique, location meublée)

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Accompagner le chef d’entreprise

Placements et suivi de trésorerie, financement et refinancement, mise en réseau, restructuration sociétale.

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Transmettre votre patrimoine

Cession ou transmission d’entreprise, protection du conjoint, transmission aux enfants.

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Préparer votre retraite

Contrats pour une retraite supplémentaire, compléments de revenus. 

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Optimiser votre fiscalité

Déclarations d’impôts, produits de défiscalisation (Girardin), fiscalité internationale.