Montrachet
Finance & Patrimoine

Créons aujourd'hui votre patrimoine de demain
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Qui sommes-nous ?

Montrachet Finance & Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui vous accompagne dans toutes les grandes étapes de votre vie, de la constitution de votre patrimoine jusqu’à sa transmission. Nous vous proposons des solutions personnalisées qui répondent à vos problématiques patrimoniales.

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Mutualisation des compétences

Notre équipe de conseillers met en commun ses domaines d’expertise afin d’élaborer une stratégie adaptée à votre cas personnel.

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+350 clients

Chefs d’entreprise, professions libérales, cadres supérieurs, ce sont plus de 350 clients qui nous font actuellement confiance.

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Une approche 360°

Notre équipe met en œuvre une approche à 360° pour concevoir des stratégies individualisées et adaptées aux objectifs que nous fixons ensemble.

Gestionnaire de votre patrimoine
depuis 1995

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1995 à 2000

– 1995 : Jean-Marie Soubrier fonde le cabinet de gestion de patrimoine Financière du Cèdre
– 1997 : Création de solutions d’investissements monuments historiques

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2000 à 2010

– 2000 : Création de Solutions d’investissement Loi Girardin
– 2004 : Cabinet précurseur dans les propositions d’investissement en Private Equity dans le secteur des énergies renouvelables
– 2008 : Création du cabinet Montrachet Finance & Patrimoine
– 2009 : Le cabinet s’installe dans l’Abbaye Royale de Yerres après avoir initié sa rénovation

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2010 à 2020

– 2018 : Regroupement de compétences au sein d’OKAIA : gestionnaire de patrimoine, expert financier, expert en financement
– 2020 : Ouverture d’un bureau secondaire au M.I.N de Rungis

Notre équipe

Montrachet

en quelques chiffres
0
Collaborateurs
0
Années à votre service
+0
Partenaires
0%
Clients physiques
0%
Personnes morales

Répartition
de notre activité

  • Conseils
  • Stratégie et suivi patrimonial
  • Déclaration et réduction d'imposition
  • Accompagnement du chef d'entreprise
  • Cession & Acquisition d'entreprise
  • Finance
  • Immobilier