Collaboration

Concevoir ensemble votre stratégie

Un suivi 100 % personnalisé

Notre parcours client s’appuie sur l’établissement de préconisations sur-mesure en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients dans le respect de la réglementation en vigueur (MIF2, PRIIPS, DDA et Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme).

Montrachet Finance et Patrimoine se place à vos côtés pour construire une relation de confiance sur le long terme. Cette relation est pour nous une condition sine qua non à la réussite de notre collaboration.

Objectifs20%
Préconisations40%
Stratégie patrimoniale60%
Suivi patrimonial80%
Accompagnement100%

Un accompagnement de A à Z

Recueil d’informations & définition de vos objectifs

Au premier RDV nous vous remettons un Document d’Entrée en Première Relation présentant notre cabinet et remplissons avec vous un recueil visant à collecter les informations nous permettant de vous connaître ainsi que vos objectifs.

Validation de nos préconisations en adéquation avec vos objectifs

Au second RDV après signature d’une Lettre de Mission présentant la mission nous vous proposons nos solutions pour répondre à vos objectifs par le biais d’un rapport écrit présentant les préconisations. Nous ajustons nos préconisations en accord avec vos objectifs.

Mise en place de la stratégie patrimoniale

Nous mettons en œuvre les préconisations sélectionnées.

Contrat de suivi patrimonial

Nous vous proposons un contrat de suivi annuel de votre patrimoine dans l’optique de construire une relation durable.

Accompagnement

Dans le cas où votre situation personnelle ou professionnelle est amenée à évoluer, nous mettons tout en œuvre pour adapter la stratégie à votre nouvelle situation.

Concevoir ensemble votre stratégie.

Une démarche que nous appliquons depuis toujours, remise au goût du jour avec l’utilisation de logiciel performant pour vous offrir les conseils vous permettant de réaliser vos objectifs patrimoniaux.
Partage, confiance et transparence sont les valeurs qui guident notre relation client chez Montrachet Finance et Patrimoine.