Une approche à 360° de votre patrimoine en établissant ensemble une stratégie à moyen long terme. Vos projets, vos préoccupations et vos objectifs définissent les solutions que nous vous proposons. Nos domaines de compétence: Ingénierie patrimoniale, investissements et placements financiers, protection de la famille, préparation de la retraite et transmission d’entreprises.
Réalisation d’une étude patrimoniale pour anticiper les risques de la vie, mise en adéquation avec votre situation personnelle et familiale, accompagnement dans vos objectifs.
Investissements financiers (actions, obligations, produits structurés) ; immobiliers (monuments historique, location meublée)
Placements et suivi de trésorerie, financement et refinancement, mise en réseau, restructuration sociétale.
Cession ou transmission d’entreprise, protection du conjoint, transmission aux enfants.
Contrats pour une retraite supplémentaire, compléments de revenus.
Déclarations d’impôts, produits de défiscalisation (Girardin), fiscalité internationale.
